氮肥作為全國化肥市場變化的“晴雨表”,氮肥的一舉一動都會影響整個化肥行業(yè)的走勢。當前正值春耕備耕用肥旺季,且氮肥在春耕用肥中占比最大,氮肥保供不容有失,對維護國家糧食安全意義重大。
那么,2023年氮肥上游原料供需形勢及國際氮肥市場供需走勢又將如何?且看《中國農(nóng)資》記者從“2023年春季氮肥市場形勢分析會”上帶回的重磅預判。
預判一:
煤炭價格呈現(xiàn)走弱趨勢
會上,中國氮肥工業(yè)協(xié)會理事長顧宗勤分析,自2021年四季度開始至2022 全年,國家推出電廠保供政策,要求煤礦供應要全力保供電廠,煤炭長期協(xié)議的覆蓋率為 80%左右。在國家保供的大政策下,國家屢屢提出煤炭產(chǎn)能的釋放,新增產(chǎn)能全部納入到電煤的保供政策中。2022年三季度,南方靠進口煤的電廠也進入到保供范圍。對于化工煤來說,煤炭供應一直呈現(xiàn)緊缺狀態(tài),全年價格高位運行。今年春節(jié)過后,隨著各地煤礦的復工復產(chǎn),煤炭市場供應偏緊的態(tài)勢有所緩解,煤炭主產(chǎn)地、沿海港口及進口動力煤價均出現(xiàn)回落。
會議認為,預計 2023 年煤炭價格將現(xiàn)走弱的態(tài)勢,特別是動力煤將在春季價格出現(xiàn)回落,同時也會帶動其他煤種產(chǎn)品價格出現(xiàn)下行,煤炭市場全年或將呈現(xiàn)“前低后穩(wěn),整體弱勢”的格局。但是考慮到大部分煤炭企業(yè)都有電煤長期協(xié)議,市場煤占比較小,高企的煤價具體回落到什么位置,還有待供需雙方進一步博弈,煤價下跌也不會一步到位,將會是一個緩慢的過程。仍需密切關注“國際戰(zhàn)爭、金融和經(jīng)濟動蕩以及國內天氣、煤礦安全和國家政策等宏觀環(huán)境。
預判二:
天然氣供應仍處于緊平衡狀態(tài)
2021 年四季度以后國際天然氣市場逐步呈現(xiàn)出供應緊張態(tài)勢,2022年2月俄烏戰(zhàn)爭進一步推高了國際天然氣市場價格,到2022年夏天達到峰值,甚至一度達到最高價格每兆瓦時 308 歐元(約 3.33 歐元/立方米)。之后,歐洲天然氣價格暴跌約 80%,后期價格逐步趨于理性,回歸到相對平穩(wěn)的水平,但仍高于歷史同期水平,但遠低于2022年 8月的峰值。目前的天然氣期貨價格為每兆瓦時 50~60歐元(約0.54-0.65 歐元/立方米)。
據(jù)國際能源署(IEA)2022年12月份報告指出,2023年歐盟天然氣供需缺口將達到 570 億立方米(占需求的14.4%),即使考慮可預見的改革措施(如能源替代、效率提升等),仍有270億立方米缺口有待彌補。國際天然氣市場行情將延續(xù)至 2023年,受全球新增天然氣產(chǎn)能不足、俄羅斯管道氣減供以及美國、卡塔爾LNG產(chǎn)能增速放緩的影響,預計市場仍處于緊平衡態(tài)勢,氣價難以快速回落。
值得注意的是,2022年12月19日,在布魯塞爾舉行的歐盟能源部長會議達成協(xié)議,將天然氣價格上限確定為每兆瓦時180 歐元(約 1.95 歐元/立方米)。俄羅斯表示將采取限產(chǎn)減產(chǎn)、出臺銷售限價政策等回應措施,而這將導致俄羅斯天然氣流入市場量減少,或使全球市場供應趨緊。
顧宗勤表示,今年 1—2 月份,國內化肥生產(chǎn)用天然氣供應量大幅下降。據(jù)中國氮肥 工業(yè)協(xié)會 2023年2月1日調查,全國氣頭尿素企業(yè)日產(chǎn)量僅2.44萬噸,同比下降35.84%。據(jù)了解,今年 2月份西南地區(qū)部分企業(yè)化肥用天然氣價格2.2~2.4元/立方米,同比上漲 10%~25%。西北地區(qū)部分企業(yè)仍因氣價高和氣量不足等原因而停產(chǎn)。整體來看,當前我國天然氣的供應形勢依然偏緊,價格仍偏高,造成氮肥生產(chǎn)成本居高不下。
預判三:
全球氮肥需求將有所增長
供應方面:2021年以來,受異常天氣及部分地區(qū)能源供應緊張影響,全球氮肥生產(chǎn)有 所下滑。據(jù)國際化肥協(xié)會(IFA)統(tǒng)計,2021年全球尿素產(chǎn)量達到1.798億噸,同比下降0.9%。2022年高企的價格促進了氮肥生產(chǎn),部分國家氮肥產(chǎn)量有所恢復。據(jù) IFA 不完全統(tǒng)計,2022年1—9月份主要尿素生產(chǎn)國尿素產(chǎn)量平均增長約6.6%,其中俄羅斯(+14.4%)、北美(+4.9%)、印度(+14.4%)、西亞(+7.4%)。烏克蘭受戰(zhàn)爭因素影響,產(chǎn)量大幅下降,降幅達78%。IFA發(fā)布的報告顯示,2022年全球尿素產(chǎn)量同比增長 2%左右。俄烏沖突以來,各國都致力于滿足本國供應,加上戰(zhàn)爭、疫情等因素導致物流效率下降,部分國家的出口量有所減少。
據(jù)IFA不完全統(tǒng)計,2022年1—9 月份主要國家尿素出口合計減少 5.8%,其中烏克 蘭尿素出口減少 84 萬噸,降幅93.9%;北美尿素出口減少 25 萬噸,降幅 34%;埃及出口減少 35 萬噸,降幅10.1%。而作為出口重點地區(qū),西亞尿素出口增加162 萬噸,增幅11.7%。值得關注的是,俄羅斯2022 年1—9 月份尿素出口581萬噸,增長56萬噸,增幅10.7%,這說明歐美制裁沒有使俄羅斯的尿素出口下降,只是改變了貿(mào)易流向。
會議認為,預計2023年新增氮肥產(chǎn)能較少。據(jù)CRU統(tǒng)計,2023年國外新增尿素產(chǎn)能164萬噸,其中俄羅斯增加72萬噸,土耳其增加54萬噸,埃及增加38萬噸。
需求方面:IFA發(fā)布的報告顯示,肥料供應短缺和高昂的肥料價格抑制了化肥的消費。2022年全球化肥消費量下降5%左右,達到188億噸左右,回到2018年肥料水平;2022 年全球氮肥消費下降 4%左右。隨著供應增加和需求下降,全球氮肥供應緊張的局面逐漸緩解,價格已經(jīng)回落至俄烏沖突前的水平。據(jù)外媒報道,最近國際尿素價格FOB價300~400 美元/噸,價格因區(qū)域和產(chǎn)品大小顆粒不同而不同。
會議認為,預計2023年隨著國際氮肥價格的回落,氮肥的性價比將明顯提高,一定程度上將刺激氮肥需求回升。IFA 報告顯示,2023年全球化肥消費量將回升3%左右,達到1.94億噸養(yǎng)分(+590萬噸),使消費量恢復到略高于2019年肥料水平,同時預計2023年全球氮肥消費量將增長 2%。